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2023年6月28日華凱易佰（300592）發(fā)布公告稱長江證券李錦 陳亮 羅祎、海富通基金趙晨凱、中信建投基金李源、諾德基金楊雅荃于2023年6月27日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

問：泛品業(yè)務(wù)持續(xù)增長的原因是什么？

(資料圖)

答：泛品業(yè)務(wù)長期保持穩(wěn)定發(fā)展，通過全品類布局、不斷完善豐富的供應(yīng)鏈體系、亞馬遜 FB 模式和小包直郵兩種模式有效結(jié)合、公司自研信息化系統(tǒng)不斷提高運營效率，各項因素相結(jié)合實現(xiàn)銷量穩(wěn)定增長。

問：如何有效管理庫存？

答：公司長期重視庫存管控，堅持少批量、多批次備貨邏輯。通過易佰云智能備貨功能進行合理備貨，綜合考慮每個 SKU 歷史銷量及預(yù)期未來銷售趨勢，結(jié)合實時庫存量、預(yù)計到貨、供貨交運周期、物流時效等影響因素，自動輸出備貨指令，實現(xiàn)了關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能化精細(xì)化管控。

問：廣告投放的費用及效果如何？

答：公司屬于第三方平臺賣家，廣告投放均在站內(nèi)。根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)，約有 30% 銷量是通過站內(nèi)引流方式實現(xiàn)。廣告費用占比一直比較穩(wěn)定，占銷售收入的 5%-6%左右。

問：產(chǎn)品開發(fā)時有毛利率和凈利率的指標(biāo)嗎？

答：有，產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)不僅要考慮市場需求、客戶偏好，產(chǎn)品的毛利率和凈利率也是非常重要的指標(biāo)。

問：精品的品類是否會拓展？實現(xiàn)高增長的原因？

答：精品的產(chǎn)品定位是具備一定市場需求且頭部賣家競爭不飽和的細(xì)分品類，也是主打高性價比路線。公司在 2021-2022 年已經(jīng)對精品品類進行了篩選和清理，保留了有望實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的品類，暫時不會有大規(guī)模新拓品類的計劃。目前精品的四個品類（清潔電器類、家電類、寵物類、燈具類）仍處于培育發(fā)展期，銷量基數(shù)較低，還需要一段時間成長。

問：亞馬遜的平臺規(guī)則是否有較大變動？

答：可能大家理解的較大變動是指 2021年亞馬遜大規(guī)模封號事件。亞馬遜平臺的規(guī)則中包含不允許刷單刷屏、虛假交易，這是賣家在開店入駐時就已知曉的，并不屬于臨時性突發(fā)政策。公司堅持合規(guī)運營，尊重平臺規(guī)則，長期來看并沒有發(fā)生極端性的規(guī)則變動。

問：億邁為客戶供哪些服務(wù)？

答：億邁可以精準(zhǔn)切入泛品賣家痛點，為其提供產(chǎn)品庫和供應(yīng)鏈服務(wù)、倉儲物流服務(wù)、店鋪運營培訓(xùn)等全鏈條服務(wù)，解決商家在提高銷量時面臨的人力成本加重、供應(yīng)鏈管理難的痛點，幫助商家實現(xiàn)效率和利潤率雙重提升。

問：公司的核心壁壘是什么？ChatGPT 可以助力公司增強自身優(yōu)勢嗎？

答：跨境電商出口行業(yè)的進入門檻不高，但因業(yè)務(wù)鏈條較長，包含供應(yīng)鏈、運輸、運營等各個環(huán)節(jié)，隱形門檻較高。商家開店非常簡單，但在面臨銷售規(guī)模不斷擴張、sku數(shù)量不斷增多、存貨規(guī)模和人力成本不斷提高的情況下，非常考驗團隊的管理經(jīng)驗和運營能力。公司通過多年的實戰(zhàn)積累，在泛品領(lǐng)域已具備豐富的運營經(jīng)驗，且公司擁 200 多人的技術(shù)團隊，可以更精準(zhǔn)、更高效地借助 ChatGPT 提高多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運營效率，在降本增效方面有一定空間。

華凱易佰（300592）主營業(yè)務(wù)：公司以控股子公司易佰網(wǎng)絡(luò)為載體,依托中國優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源、以市場需求為導(dǎo)向,開展跨境出口電商業(yè)務(wù),主要通過亞馬遜、ebay、速賣通、Cdiscount、Wish等第三方平臺,將汽車摩托車配件、工業(yè)及商業(yè)用品、家居園藝、健康美容、戶外運動等品類的高性價比中國制造商品銷售給境外終端消費者。

華凱易佰2023一季報顯示，公司主營收入13.79億元，同比上升47.44%；歸母凈利潤7610.85萬元，同比上升119.2%；扣非凈利潤7217.41萬元，同比上升119.12%；負(fù)債率26.76%，投資收益88.21萬元，財務(wù)費用160.19萬元，毛利率37.99%。

該股最近90天內(nèi)共有12家機構(gòu)給出評級，買入評級9家，增持評級3家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標(biāo)均價為32.57。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，華凱易佰（300592）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務(wù)相對健康，須關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)2星，好價格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)1.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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