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匯通財(cái)經(jīng)APP訊——6月16日（周五）亞市盤初，美原油交投于70.50美元/桶附近；油價(jià)周四攀升近3%，達(dá)到一周高點(diǎn)，因美元走軟，以及最大原油進(jìn)口國(guó)中國(guó)的煉油廠加工量躍升，提振了下半年需求樂(lè)觀預(yù)期。

(相關(guān)資料圖)

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。

影響油價(jià)利多因素

【中國(guó)煉油廠數(shù)據(jù)強(qiáng)勁和美元走軟提振油價(jià)】?

美元走弱促進(jìn)石油需求，科威特國(guó)家石油公司(KPC)的首席執(zhí)行官說(shuō)，中國(guó)石油需求預(yù)計(jì)將在今年下半年以有保證的速度繼續(xù)攀升。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月煉油廠加工量同比增長(zhǎng)15.4%，創(chuàng)史上第二高水平。Price?Futures?Group的分析師Phil?Flynn說(shuō)，“中國(guó)煉油廠的數(shù)據(jù)開啟了油價(jià)的反彈趨勢(shì)。然后，當(dāng)然，還有宏觀形勢(shì)，美元下跌，部分原因是美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，而在歐洲仍在加息。”??

【標(biāo)普指數(shù)和納指創(chuàng)14個(gè)月收盤高位，交易員押注美國(guó)利率接近峰值】

美國(guó)標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四大漲，創(chuàng)14個(gè)月以來(lái)最高收盤水平，投資者因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)歡欣鼓舞，這些數(shù)據(jù)令對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息行動(dòng)接近尾聲的押注增加。?

美債收益率下跌，此前一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明通脹有所緩解，幫助抵消對(duì)未來(lái)加息的擔(dān)憂，并推動(dòng)蘋果和微軟創(chuàng)下紀(jì)錄高位。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月零售銷售意外增加，消費(fèi)者購(gòu)買了更多機(jī)動(dòng)車和建筑材料。另一組數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日的一周，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持平于26.2萬(wàn)人，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)的24.9萬(wàn)人。此外，5月進(jìn)口物價(jià)環(huán)比下降，且同比降幅為三年來(lái)最大。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，總體物價(jià)漲幅低于預(yù)期。

Baird投資策略分析師Ross?Mayfield稱，“由于本周稍早的通脹數(shù)據(jù)趨軟，以及美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示韌性，市場(chǎng)正在反彈，美債收益率正在下降，因?yàn)橥顿Y者不相信美聯(lián)儲(chǔ)將像他們說(shuō)的那樣鷹派，市場(chǎng)不相信他們還會(huì)加息兩次。”

根據(jù)芝商所(CME)的Fedwatch工具，交易員認(rèn)為7月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為67%，還預(yù)計(jì)12月之前可能降息。

周四市場(chǎng)普漲，被視為對(duì)經(jīng)濟(jì)健康狀況波動(dòng)敏感的板塊也上漲。所有11個(gè)標(biāo)普500指數(shù)主要板塊均上漲，醫(yī)療保健板塊上漲1.55%，通信服務(wù)板塊緊隨其后，上漲1.54%。美債收益率回落，提振了對(duì)利率敏感的成長(zhǎng)股。?蘋果上漲1.1%，微軟急升3.2%，打破了2021年11月創(chuàng)下的上一個(gè)收盤紀(jì)錄高位。

TradeStation市場(chǎng)情報(bào)部副總裁David?Russell表示：“有大量資金在場(chǎng)外，人們一直對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退感到緊張，隨著擔(dān)憂消失，他們又回到了股市?！?/p>

【美國(guó)5月零售銷售意外增加，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位】

美國(guó)5月零售銷售意外增長(zhǎng)0.3%，消費(fèi)者購(gòu)買了更多機(jī)動(dòng)車和建筑材料，這可能有助于在短期內(nèi)避免可怕的經(jīng)濟(jì)衰退。其他數(shù)據(jù)顯示，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不認(rèn)為這是勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變的跡象，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍吃緊。

【歐洲議會(huì)表決支持烏克蘭加入北約】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，歐洲議會(huì)以425票贊成、38票反對(duì)、42票棄權(quán)通過(guò)一項(xiàng)決議，敦促在下個(gè)月舉行的北約峰會(huì)上邀請(qǐng)烏克蘭加入北約。歐洲議會(huì)的議員表示，希望烏克蘭加入北約的進(jìn)程在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后立即開始，并盡快完成。

【卡霍夫卡水電站大壩遭襲致機(jī)房潤(rùn)滑油泄漏】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，據(jù)烏克蘭國(guó)際文傳電訊社報(bào)道，烏克蘭內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)伊戈?duì)枴た死捒品Q，卡霍夫卡水電站大壩事故導(dǎo)致發(fā)電機(jī)房的潤(rùn)滑油泄漏，目前正在漂向黑海方向。

影響油價(jià)利空因素

【石油期貨跨期價(jià)差急劇縮小，表明原油供應(yīng)緊縮擔(dān)憂緩解】?

石油投資者似乎正在調(diào)整對(duì)今年晚些時(shí)候原油供應(yīng)緊張的預(yù)期，盡管OPEC+產(chǎn)油國(guó)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)一步減產(chǎn)，但近期和遠(yuǎn)期合約之間的差距正在縮小。即期價(jià)格和六個(gè)月期貨的價(jià)差過(guò)去一周急劇縮小，表明投資者對(duì)今年晚些時(shí)候供不應(yīng)求的擔(dān)憂緩解。

沙特阿拉伯計(jì)劃下個(gè)月減產(chǎn)10%，至900萬(wàn)桶/日，是多年來(lái)的最大減產(chǎn)幅度。它的減產(chǎn)是更廣泛的OPEC+協(xié)議的一部分，該協(xié)議將限制原油供應(yīng)直至2024年。瑞銀策略師Giovanni?Staunovo周二表示，“過(guò)去幾天的情況反映出油市人氣十分脆弱，”“價(jià)格更多地受到供應(yīng)消息和需求增長(zhǎng)擔(dān)憂推動(dòng)。”

高盛分析師本周下調(diào)了油價(jià)和需求預(yù)估，理由是供應(yīng)增加和需求放緩。瑞銀的Staunovo說(shuō)，美國(guó)、伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量增加，加劇了對(duì)石油供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂。

OPEC周二維持對(duì)今年全球石油需求增長(zhǎng)約2.5%的預(yù)測(cè)，不過(guò)該組織警告說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)下半年將面臨不確定性上升和增長(zhǎng)放緩的局面。

美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日的一周，美國(guó)原油產(chǎn)量增至1240萬(wàn)桶/日，為2020年4月以來(lái)最高。

路孚特Eikon數(shù)據(jù)顯示，布倫特原油近月合約與六個(gè)月期合約的價(jià)差周二觸及3月以來(lái)最弱的每桶1.10美元，隨后回升至1.36美元。西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)近月與六個(gè)月合約的價(jià)差也收窄至0.45美元。

根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，美國(guó)原油期貨和期權(quán)的凈多倉(cāng)一直在減弱，因?yàn)橘Y金經(jīng)理已經(jīng)連續(xù)四周削減頭寸，至86464口合約，為3月以來(lái)最低。?

PVM分析師Tamas?Varga說(shuō)：“美原油的投機(jī)性凈多倉(cāng)大幅減少，與其說(shuō)是由于多頭平倉(cāng)，不如說(shuō)是投資者對(duì)美國(guó)原油市場(chǎng)的前景真正轉(zhuǎn)為看跌?！?/p>

【美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為67%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為33%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為67%；到9月維持利率不變的概率為28.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為62.2%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為9.4%。

總體來(lái)看，美國(guó)5月零售銷售意外增加，中國(guó)煉油廠加工量躍升提振需求預(yù)期，歐洲議會(huì)表決支持烏克蘭加入北約或加劇地緣緊張，諸多利多因素下，油價(jià)或開啟新一輪上漲行情，此外，短線關(guān)注卡霍夫卡水電站大壩遭襲引發(fā)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

北京時(shí)間8:04，美原油現(xiàn)報(bào)70.50美元/桶。